В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе, чтобы полностью посвятить себя творческим замыслам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал, записывая всё вокруг на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее древний магический круг. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие, делясь удивительными историями о старинных верованиях, которые испокон веков бытуют в этих местах.
