В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. На станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо добраться до Харбина. Там их ждёт встреча с агентом Рыбаком. В операцию включают и опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью годы назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит подорвать подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.
